Seguridad en la Ruta Comercial México-EE.UU.: Afrontando Riesgos y aprovechando el nearshoring

Al inicio del año pasado, México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China por primera vez en dos décadas. Los indicadores económicos y los expertos sugieren un crecimiento continuo de esta relación. El nearshoring se ha convertido en un motor importante de crecimiento en la región, atrayendo la atención de empresas e inversionistas en ambos lados de la frontera. Este enfoque ha generado debates críticos sobre las ventajas y los riesgos de trasladar las cadenas de suministro más cerca a casa.

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Anteriormente, hemos compartido los beneficios, como las conclusiones de QED trás su viaje a Nuevo León y sus predicciones para el futuro. Ahora, nos concentramos en los riesgos que impactan las operaciones transfronterizas y cómo mitigarlos en medio del crecimiento del nearshoring. Con el aumento de la demanda, la seguridad en el transporte de carga se ha convertido en una preocupación creciente. Entrevistamos a Mark Vickers, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Logística Internacional de Reliance Partners, quien destacó una mayor concientización de la necesidad de soluciones de seguros robustas entre las empresas que hacen negocios en México. "El año pasado, entre el 25 y el 30% de las empresas incorporaron seguros de carga a sus costos logísticos", señaló Vickers, señalando un avance notable comparado con el 5% promedio que era la norma antes de 2023.

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Robo de carga y fallos en los seguros

El robo de carga en México ha experimentado un aumento durante gran parte del año pasado y en 2024. Según el Mexico Cargo Hijacking Data Portal de Reliance Partners, se registraron 6,030 cargas secuestradas de enero de 2023 a septiembre de 2023, un aumento del 8% en comparación con el mismo período en 2022. Estas cifras contrastan fuertemente con los aproximadamente 2,600 eventos (220 por mes) de robo de carga reportados en los EE.UU. durante todo 2023. Según COPARMEX, las industrias más afectadas por los problemas de seguridad incluyen productos agrícolas, abarrotes, materiales de construcción, automotriz, autopartes, refacciones y electrodomésticos.

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Para complicar aún más la situación, muchas empresas que comercian consistentemente entre estos dos países no tienen una noción clara del ecosistema de seguros en México. Los agentes de carga y las empresas de transporte no son responsables de la carga o el flete mientras se encuentre en México, independientemente del valor de las mercancías.

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La responsabilidad civil está regulada por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que establece que los permisionarios de servicios de autotransporte de carga son responsables de las pérdidas y daños a las mercancías o productos que transportan. Sin embargo, cuando el usuario del servicio no declara el valor de la mercancía, la responsabilidad se limita a 90.52 dólares. Dada esta limitación, las acciones de responsabilidad son poco frecuentes. No obstante, es posible contratar un seguro que ofrezca a las empresas garantías de seguridad a través del Borderless Coverage program, la cual se está convirtiendo rápidamente en el estándar en el sector.

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El robo de carga, especialmente en regiones como el Bajío, representa una amenaza significativa para los movimientos transfronterizos. En México, la falta de conocimiento sobre las opciones de seguro hace que muchas empresas estén asegurados insuficientement o no asegurados. Vickers recomienda utilizar transportistas y activos certificados por el CTPAT para contrarrestar esta situación y mejorar la seguridad. Además, encontrar proveedores estratégicos que ofrezcan beneficios como cobertura primaria y procesos de seguro simplificados es esencial para abordar la brecha en el mercado de seguros de carga en México.

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Mitigando el riesgo: Transportistas CTPAT, estrategias de carga y soluciones de seguros

Según Vickers, hay tres consideraciones esenciales para mitigar los problemas de seguridad en el transporte de carga en México: trabajar con transportistas certificados por el CTPAT, desarrollar e implementar una estrategia global de carga similar a la de las empresas con operaciones logísticas maduras, y obtener soluciones de seguros dedicadas exclusivamente al transporte transfronterizo.

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Transportistas CTPAT: Clave para la seguridad

La certificación CTPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) garantiza la seguridad de la carga. Vickers insiste en la necesidad de contar con transportistas y activos con certificación CTPAT en la cadena de suministro transfronteriza, ya que esta certificación no solo mejora las medidas de seguridad, sino que también agiliza el proceso de transporte. Además de identificar y mitigar las vulnerabilidades y los riesgos internos de seguridad, los socios del programa CTPAT disfrutan de beneficios adicionales, tales como:

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• Reducción del número de exámenes del CBP.
• Inspecciones en primera línea.
• Menor tiempo de espera en la frontera.
• Asignación a la empresa de un especialista en seguridad de la cadena de suministro.
• Acceso a los carriles de comercio libre y seguro (FAST) en las fronteras terrestres.
• Elegibilidad del importador para participar en el Programa de Autoevaluación del Importador (ISA).

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Cuando una empresa se adhiere al CTPAT, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) se compromete a proteger la cadena de suministro, determinar dónde es necesario añadir o reforzar la seguridad y aplicar medidas de seguridad, permitiendo a los miembros del CTPAT ser considerados de bajo riesgo y reduciendo los exámenes en el puerto de entrada a Estados Unidos.

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Estrategias de transporte de carga

Para consolidar las operaciones dentro y fuera de México, Vickers sugiere aplicar las siguientes recomendaciones:

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• Horarios dedicados y estrategia de flete: El comercio entre EUA y MX por carretera es un proceso complejo. Por lo tanto, es necesario crear una estrategia sólida y personalizada que priorice la carga dedicada y establezca procedimientos estandarizados, indicadores clave de desempeño y acuerdos de nivel de servicio con los proveedores.
• Carriles coherentes: Mantener una jerarquía de qué carriles utilizar de forma consistente permitirá comprender dónde se producen la mayoría de los incidentes y planificar en torno a esos casos.
• Socios de confianza: Los movimientos transfronterizos pueden involucrar hasta 15 partes trabajando juntas, lo que resulta en una cadena de suministro  innecesariamente compleja. Elegir socios idóneos que puedan hacerse cargo de grandes partes del proceso generará eficiencia, y cuanto más eficiente sea cada carga, menos posibilidades tendrá de enfrentarse a cualquiera de estos problemas.

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Seguro transfronterizo

En cuanto al seguro en EUA, el DOT (Departamento de Transporte) exige a los transportistas una cobertura mínima de 100,000 USD, mientras que en México las condiciones son considerablemente diferentes. Los transportistas sólo son responsables por 15 salarios mínimos mexicanos por tonelada cargada, lo que se traduce en unos 1,250 USD para un remolque de 20 toneladas. Para protegerse mejor, Vickers enfatiza la importancia de acceder al Borderless Coverage Program, el cual ofrece muchos beneficios para las empresas que exportan e importan constantemente entre estos dos países. Esto incluye cobertura primaria y seguro, con un proceso digital rápido en caso de robo. Nuvocargo, a través de su asociación con Reliance Partners, ofrece acceso a este programa con deducibles mucho más bajas, que oscilan entre 1,000 y 10,000 USD, en lugar de la franquicia media autoasegurada de 100,000 USD.

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Para concluir nuestra conversación, Vickers expresó su optimismo sobre la relación comercial entre EUA y México. Aunque existen riesgos que las empresas deben tener en cuenta, tomar medidas proactivas como establecer una estrategia de transporte coherente con rutas preferidas, encontrar a los socios logísticos adecuados y contratar un seguro de carga completo, son formas de aprovechar la ola del nearshoring, en lo que se siguen mitigando algunos de los riesgos que afectan actualmente a la logística transfronteriza.